最新調查報告指出：亞太區家族辦公室在傳承規劃上領先全球

根據法國巴黎銀行財富管理和Campden Wealth最新公佈的《2024年亞太區家族辦公室報告》顯示，65%亞太區家族辦公室已制定傳承計劃，比率遠高於全球其他地區。這亦顯示亞太區的家族辦公室正在經歷轉型，在傳承規劃方面領先全球，打破過去被認為管治架構非正規的傳統印象。

這項研究調查涵蓋全球360個家族辦公室，其中76家來自亞太區，結果顯示65%亞太區家族辦公室已制定傳承計劃，比率遠高於全球其他地區。

家族和諧、策略性科技投資和負責任投資，共同塑造亞太區財富傳承新典範。

主要發現

• 亞太區家族辦公室優先考慮以家族溝通及照顧年長成員為核心的穩健框架，而非主要聚焦於投資風險管理，這與歐洲和北美洲家族辦公室明顯有別。
• 亞太區家族辦公室的投資重點出現轉變，主要源於在公開市場日益相關的情況下，投資組合需要分散投資。約三分之一（32%）家族辦公室將分散投資列為當前投資重。
• 為實現分散投資，亞太區家族辦公室積極納入另類資產類別，包括對沖基金、商品及黃金（44%），以至私募市場投資（40%）。
• 儘管亞太區家族辦公室於私募市場的配置（18%）低於全球其他地區（27%），但較傾向於直接投資，佔其整體私募市場配置接近一半（45%）。
• 亞太區家族辦公室非常重視負責任投資，目前有55%正在整合以環境、社會及管治（ESG）和影響力為重點的投資策略，超越北美洲和歐洲。這種克盡己職的精神亦延伸至慈善領域，有四分之三的亞太區家族辦公室有進行慈善捐款，比率屬全球之冠（全球平均為67%）。
• 負責任投資與慈善事業的結合，展現了一個關鍵的轉變 — 家族資本逐漸轉為使命主導。