À l'occasion du prix Euromoney Private Banking Awards 2025, l'excellence de notre service en matière de gestion discrétionnaire a été reconnue. François Lucchini, Head of Discretionary Portfolio Management, revient sur les atouts qui constituent notre offre de service.
Nous avons élaboré une gamme complète de mandats pour répondre aux besoins de tous les segments de clients. L'Investissement responsable est également un pilier de notre offre, chaque gamme propose des Mandats Responsables, labellisés par LuxFLAG(1). Un label attribué pour la troisième fois de suite à notre PMS(2) Balanced SRI Euro et PMS(2) Conservative SRI Euro Mandate, démontrant le sérieux de notre approche.
Nous fournissons des rapports de performance transparents et nos gérants de portefeuilles sont disponibles pour réaliser des rencontres de façon régulière. Ainsi, Le client est toujours pleinement informé des évolutions du mandat et peut choisir d’adapter l’allocation de son portefeuille au besoin.
La diversification en devises lors de l'allocation de nos mandats permet à nos gérants de portefeuille de gérer votre exposition au risque de manière optimale en sélectionnant la devise la moins volatile ou la plus stable.
Profitez ainsi d’une meilleure couverture grâce à la modulation évolutive de vos lignes de portefeuille par nos spécialistes.
[1] LuxFLAG : The primary objective of the LuxFLAG ESG Label is to reassure investors that the investment product incorporates ESG criteria throughout the entire investment process while screening 100% of their invested portfolio according to one of the ESG strategies and standards recognised by LuxFLAG.
[2] PMS: Portfolio Management Solutions is a Luxembourg Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS).