LES SERVICES DE CONSEIL
Vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils et des idées d’investissement personnalisées de manière proactive. Vous bénéficiez de nos recommandations et de nos sélections d’instruments financiers accompagnées de leur suivi afin de prendre vos décisions en toute autonomie.
« Souhaitez-vous jouer un rôle à part entière dans la gestion de vos actifs, tout en bénéficiant d'un suivi actif de vos positions et des recommandations de nos spécialistes ? »
Robert Vedeilhié
Global Head of Advisory
Nous conseillons, vous décidez.
Vous recevez des conseils proactifs personnalisés accompagnés de suggestions d'investissement détaillées et d'alertes sur les transactions de votre Banquier privé. Vous bénéficiez de recommandations d'investissement de type trading actif et d'un suivi personnalisé pour prendre vos propres décisions d'investissement.
Votre Banquier privé :
- est responsable de la relation avec vous dans sa globalité.
- vous aide à définir vos objectifs financiers, votre profil risque/rendement ainsi que votre horizon d’investissement.
- identifie, avec vous et en collaboration avec le Conseiller en investissements la solution qui répond le mieux à vos besoins.
Votre Conseiller en investissements :
- réalise des recommandations d’investissement personnalisées en fonction de vos souhaits et de la stratégie d’investissement de BNP Paribas Wealth Management.
- fait des propositions d’allocation et d’investissement du portefeuille.
- réalise des rapports réguliers et des revues de vos placements.
- est en charge de la construction et de la gestion de votre portefeuille.
- surveille votre portefeuille.